一、宏觀經(jīng)濟

1、2024年度審計工作報告發(fā)布 中央財政赤字與預(yù)算持平

6月24日，審計署受國務(wù)院委托，向全國人大常委會報告2024年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況。報告顯示，中央一般公共預(yù)算收入總量為108844.06億元，支出總量為142244.06億元，赤字33400億元，與預(yù)算持平。此外，中央預(yù)算內(nèi)投資7000億元，主要用于現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等領(lǐng)域。針對2023年度審計查出的問題，截至2025年3月底，已整改問題金額超過6540億元，并制定完善了1710多項規(guī)章制度，追責問責4120多人。同時，地方政府專項債務(wù)限額增加至3.9萬億元，用于支持重點領(lǐng)域建設(shè)，并通過一次性增加6萬億元地方專項債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)，有效防范和化解了重點領(lǐng)域風險。

2、六部門聯(lián)合發(fā)文 金融支持提振消費再升級

6月24日，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會六部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴大消費的指導意見》，從支持增強消費能力、擴大消費領(lǐng)域金融供給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優(yōu)化消費環(huán)境和政策支撐保障等六個方面提出19項重點舉措。在明確支持重點的同時，《意見》還提出增加消費金融供給的渠道和方式。《意見》指出，支持符合條件的文化、旅游、教育等服務(wù)消費領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行債券，鼓勵符合條件的科創(chuàng)企業(yè)通過債券市場募集資金。支持加大對種子期、初創(chuàng)期企業(yè)股權(quán)投資，支持消費產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過發(fā)行上市、“新三板”掛牌等方式融資�！兑庖姟愤�強調(diào)，支持符合條件的金融機構(gòu)發(fā)行金融債券、信貸資產(chǎn)支持證券，提升消費信貸供給能力。

3、國務(wù)院報告：融資平臺數(shù)量減少7000多家

6月24日，財政部部長藍佛安向十四屆全國人大常委會第十六次會議作2024年中央決算報告。根據(jù)報告，2024年，財政改革發(fā)展各項工作取得新進展，中央決算情況總體較好。針對今年財政運行，報告稱，從預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收支運行總體平穩(wěn)。報告顯示，下一步，將用好用足更加積極的財政政策，根據(jù)形勢變化及時推出增量儲備政策，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期，全力鞏固經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的基本面。

4、國辦：協(xié)同推動破產(chǎn)重整、破產(chǎn)和解企業(yè)高效修復(fù)信用

近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步完善信用修復(fù)制度的實施方案》，《方案》提出，協(xié)同推動破產(chǎn)重整、破產(chǎn)和解企業(yè)高效修復(fù)信用。重整計劃或和解協(xié)議執(zhí)行期間，企業(yè)持人民法院出具的批準重整計劃或認可和解協(xié)議的裁定書提出信用修復(fù)申請，行業(yè)主管部門可以通過暫時屏蔽相關(guān)失信信息、添加聲明、更新信用評價結(jié)果等多種方式積極幫助企業(yè)暫時恢復(fù)信用，并將相關(guān)信息提供給“信用中國”網(wǎng)站，暫時解除相應(yīng)失信懲戒措施，推動重整計劃或和解協(xié)議順利執(zhí)行。

二、國資國企改革

1、重慶市國資委出臺22項改革舉措推進市屬國企治理完備

近日，重慶市國資委印發(fā)《關(guān)于推進市屬國有企業(yè)治理完備的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），提出七大領(lǐng)域22項改革舉措。從“黨建入章”落實黨委法定地位到“四步工作法”完善黨委決策機制，從“多元互補”的董事會構(gòu)成到經(jīng)理層“能上能下”的剛性機制，《實施意見》的出臺推動市屬國企公司治理向深層變革。

2、寧夏回族自治區(qū)國資委召開全區(qū)國資國企奮力沖刺“雙過半”工作會議

近日，寧夏回族自治區(qū)國資委召開會議，分析1-5月全區(qū)國資監(jiān)管企業(yè)經(jīng)濟運行情況，并部署沖刺“雙過半”重點工作。會議指出，盡管面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我區(qū)國有企業(yè)仍穩(wěn)步推進重大項目建設(shè)，主要經(jīng)濟指標持續(xù)向好，社會貢獻不斷凸顯。數(shù)據(jù)顯示，1-5月全區(qū)國資監(jiān)管企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入535.28億元，同比增長4.49%；利潤31.14億元，增長0.7%。其中，區(qū)屬監(jiān)管企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，營業(yè)收入和利潤均實現(xiàn)近30%的增長。會議強調(diào)，各企業(yè)要提高政治站位，狠抓經(jīng)濟運行、強化成本管控、加快項目建設(shè)，確保上半年目標任務(wù)“雙過半”，為全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)增長提供有力支撐。

3、江蘇輪胎龍頭易主，千億國資接盤

近日，通用股份正式發(fā)布公告，確認紅豆集團向江蘇省蘇豪控股集團轉(zhuǎn)讓24.5%股份，完成交割，后者成為公司控股股東，江蘇省國資委則成為通用股份的實際控制人。據(jù)了解，此次股份轉(zhuǎn)讓的價格為每股5.44元，合計轉(zhuǎn)讓價款為21.18億元。這場歷時兩個多月的股權(quán)變革，標志著江蘇省屬國企首次控股民營上市公司的混改模式成功落地，開創(chuàng)了“國民共進”雙向賦能的新范式，為深化國企改革、激發(fā)民企活力提供了實踐樣本。

4、湖州市吳興區(qū)完成新一輪國企重組整合

近日，湖州市吳興區(qū)完成新一輪國企重組整合，股權(quán)劃轉(zhuǎn)15家企業(yè)，形成新六大集團據(jù)吳興區(qū)政府，近期，為深化國資國企改革，推進區(qū)國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)屬國有企業(yè)完成了新一輪的重組整合，股權(quán)劃轉(zhuǎn)15家企業(yè)，形成由國控集團、國投公司、文旅集團、安居集團、東城集團、經(jīng)開投集團組成的新六大集團，突出主責主業(yè)，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。

5、溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司公告稱控股股東擬發(fā)生變更 市軌道交通與公交、高速公路重組

近日，溫州市國資委擬將持有的溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至溫州市交通發(fā)展集團有限公司，另據(jù)溫州市交通發(fā)展集團早前公告，溫州市交通運輸集團有限公司100% 股權(quán)也將無償劃轉(zhuǎn)至溫州市交通發(fā)展集團有限公司。無償劃入溫州鐵投、溫州交運事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

三、城投動態(tài)

1、山東鐵投旗下新設(shè)產(chǎn)業(yè)投資有限公司注冊成立

6月20日，山東鐵投產(chǎn)業(yè)投資有限公司注冊成立，注冊資本5億元，注冊地位于青島市膠州市上合示范區(qū)，經(jīng)營范圍包含以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)等。股權(quán)穿透后，該公司由山東鐵路投資控股集團有限公司全資持股，實控人為山東省國資委。資料顯示，山東鐵投是由山東省政府批準設(shè)立，集鐵路投融資、建設(shè)、運營、開發(fā)、管理于一體的一類大型國有企業(yè)，2018年注冊成立，注冊資本486.8億元。集團功能定位為支持山東省綜合交通特別是高鐵等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)融合、協(xié)作發(fā)展的投融資主體。

2、瀏陽市城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限責任公司主體信用等級提升

6月25日，中誠信國際：將瀏發(fā)集團及“22瀏陽城鄉(xiāng)MTN001”等多只債項信用等級由AA+上調(diào)至AAA中誠信國際發(fā)布跟蹤評級報告，將瀏陽市城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限責任公司主體信用等級由AA+調(diào)升至AAA，維持評級展望為穩(wěn)定；并將“22瀏陽城鄉(xiāng)MTN001”、“22瀏陽城鄉(xiāng)MTN002”、“22瀏陽城鄉(xiāng)MTN003”、“22 瀏發(fā)集團01/22瀏發(fā)01”、“23 瀏發(fā)集團01/23瀏發(fā)01”、“23瀏發(fā)集團02/23瀏發(fā)03”的債項級別由AA+調(diào)升至AAA。

3、整合重組兩大企業(yè)，上海城投長興集團成立

6月27日，上海城投長興集團正式宣告成立。上海城投長興集團由上海長興島開發(fā)建設(shè)有限公司和上海前衛(wèi)實業(yè)有限公司重組而成。2024年，長興島實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超800億元，同比增長超過20%，為進一步整合資源、集中力量開發(fā)建設(shè)長興島，上海城投于今年2月啟動了城投長興集團化改革，并于6月27日正式成立上海城投長興集團。

4、云南交投集團智算中心激活交通數(shù)實融合新生態(tài)

近日，云南交投集團智算中心正式啟航，在算力、數(shù)據(jù)、算法、安全、服務(wù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級，緊扣“數(shù)字+交通”“數(shù)智+通道”，一體推進產(chǎn)業(yè)培育、應(yīng)用場景打造、算力底座建設(shè)，打造高效互聯(lián)的綠美通道數(shù)實融合經(jīng)濟，在人工智能技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得了顯著成效。

四、創(chuàng)新投融資

1、彭水縣凱域?qū)崢I(yè)有限公司以1.5億拍下建筑垃圾消納場項目15年經(jīng)營權(quán) 

6月23日，從E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng)E標通獲悉，彭水自治縣建筑垃圾消納場項目經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓競價結(jié)果公示，彭水縣凱域?qū)崢I(yè)有限公司以1.5億成功競拍該項目。該項目共兩處建筑垃圾消納場，位于彭水縣靛水街道枸楊壩村、肖家壩村，總占地面積約470.89畝，總建筑垃圾填埋庫容1090萬立方。其中一號消納場占地面積約195.12畝，建筑垃圾填埋庫容445萬立方；二號消納場占地面積約275.77畝，建筑垃圾填埋庫容645萬立方。項目建成后預(yù)計每年處理工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾等約77.86萬立方。轉(zhuǎn)讓期限為15年，本次掛牌起始價為15010萬元。

2、湖北交投集團今年首期科技創(chuàng)新公司債券成功發(fā)行

近日，湖北交投集團成功發(fā)行2025年首期科技創(chuàng)新公司債券(25鄂交K1)，募集資金10億元，期限20年，票面利率2.22%，創(chuàng)下全國地方國企20年期公司債券的歷史最低紀錄。該債券將主要用于償還到期債券、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，并為湖北省重大戰(zhàn)略實施、科技創(chuàng)新及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供支持。此次發(fā)行也為其他地方國企探索低成本、長期限融資路徑提供了新范例。

3、新鄭投資集團擬發(fā)行16.8億元公司債，獲上交所通過

6月25日，新鄭市投資集團有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二次）項目獲上交所通過。債券擬發(fā)行金額16.8億元，承銷商/管理人為華創(chuàng)證券、方正承銷保薦。2025年6月13日，經(jīng)大公國際綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AA+，展望穩(wěn)定。

4、濟南水務(wù)集團有限公司6.32億元ABS項目狀態(tài)更新為“已受理”

6月27日，深交所債券項目信息平臺顯示“平安-濟南水務(wù)2025年第一期供水收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃(黃河流域高質(zhì)量發(fā)展)”項目狀態(tài)更新為“已受理”。該項目品種為ABS，擬發(fā)行金額為6.32億元，發(fā)行主體為濟南水務(wù)集團有限公司。

5、河南省首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs成功發(fā)行

近日，“鄭州高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第一期資產(chǎn)支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行，由鄭州高新投資控股集團有限公司擔任原始權(quán)益人，發(fā)行規(guī)模5.01億元，期限21年，優(yōu)先級證券預(yù)期收益率為2.37%。 這是河南省首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs、中部省份首單區(qū)縣級國有企業(yè)類REITs，是鄭州高新投控盤活存量資產(chǎn)、賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新實踐，在國有企業(yè)金融創(chuàng)新方面具有示范意義。

6、三門峽市投資集團有限公司成功獲批30億元科創(chuàng)債

近日，公開信息顯示，三門峽市投資集團有限公司成功獲批30億元科創(chuàng)債，該債券獲批規(guī)模是2025年以來全國地市級主體獲批的最大單筆科技創(chuàng)新公司債。三門峽市投資集團有限公司（以下簡稱“三門峽市投資集團”）是三門峽市最主要的國有資產(chǎn)運營管理主體，實際控制人為三門峽市人民政府。主體評級為AA+。三門峽市投資集團作為城投公司轉(zhuǎn)型的代表性企業(yè)，此次獲批科創(chuàng)債，不僅為集團自身發(fā)展提供了寶貴的資金支持，預(yù)計也將有效帶動當?shù)乜苿?chuàng)企業(yè)的培育和發(fā)展，為區(qū)域新質(zhì)生產(chǎn)力培育和產(chǎn)業(yè)升級注入活力。