一、宏觀經(jīng)濟

1、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》的通知

6月9日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》的通知，通知提出，到2027年，健全城市建筑垃圾治理體系，完善建筑垃圾管理法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上，城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。

2、中辦、國辦發(fā)文 深入推進深圳綜合改革試點

6月10日，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴大開放的意見》。意見從“統(tǒng)籌推進教育科技人才體制機制一體改革”“推進金融、技術(shù)、數(shù)據(jù)等賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”“建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制”“健全科學(xué)化、精細(xì)化、法治化治理模式”等四個方面進行了部署，提出再推出一批改革措施、落地一批創(chuàng)新試驗、深化一批開放舉措，支持深圳在破解教育科技人才領(lǐng)域體制機制障礙、強化創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合、拓展粵港澳合作新途徑新場景新載體、建設(shè)現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市等方面先行先試。

3、生態(tài)環(huán)境部與財政部聯(lián)合修訂發(fā)布了《中央生態(tài)環(huán)境資金項目儲備庫入庫指南（2025年）》

近日，生態(tài)環(huán)境部與財政部聯(lián)合修訂發(fā)布了《中央生態(tài)環(huán)境資金項目儲備庫入庫指南（2025年）》。該指南是在2021年版本的基礎(chǔ)上修訂而成，進一步拓展了資金支持范圍，并對部分支持方向進行了優(yōu)化調(diào)整，為更多生態(tài)環(huán)境項目提供了精準(zhǔn)的資金保障。

二、國資國企改革

1、鄭州國有資本投資運營集團有限公司深圳招商，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈

6月10日，2025年鄭州市夏季粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)招商推介會于在深圳舉行，鄭州國有資本投資運營集團有限公司作為重要國資平臺推介旗下五大業(yè)務(wù)板塊，并與7家企業(yè)簽署合作意向。集團聚焦城市更新、新能源、低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域，重點介紹商貿(mào)物流、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、低空經(jīng)濟、智慧安保和新型儲能五大板塊。其中，百榮世貿(mào)商城成功發(fā)行全國首單民生百貨類CMBS；康養(yǎng)板塊與多家頭部企業(yè)展開合作；低空經(jīng)濟板塊已完成全市低空飛行監(jiān)管平臺建設(shè)；智慧安保和新型儲能板塊也展示了其在各自領(lǐng)域的布局與發(fā)展。

2、重慶市國資委：主動發(fā)揮國資國企戰(zhàn)略功能作用

6月11日，重慶市國資委黨委召開會議。會議指出，堅持以數(shù)字重慶建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，主動發(fā)揮國資國企戰(zhàn)略功能作用，積極融入“人工智能+”行動，因地制宜進行產(chǎn)業(yè)布局，循序漸進培育領(lǐng)軍企業(yè)，不斷提升資金使用效能，更好用人工智能賦能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司治理、國資監(jiān)管，為全市人工智能高質(zhì)量發(fā)展和高水平應(yīng)用貢獻國資國企力量。

3、青島市深化國資國企改革，多家市屬企業(yè)重組整合

6月13日，青島市國資委介紹，在《青島市市屬企業(yè)主責(zé)主業(yè)管理辦法》青島市人民政府政策例行吹風(fēng)會上，城投集團以“新能源產(chǎn)業(yè)”為擬培育主業(yè)，提升綠色能源、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)競爭力。同時，市國資委圍繞全市“10+1”創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)體系，指導(dǎo)市屬企業(yè)開展主責(zé)主業(yè)調(diào)整工作，推動重點領(lǐng)域的重組整合工作，逐步解決同質(zhì)化競爭問題，有效提升資源配置效率。

三、城投動態(tài)

1、城投轉(zhuǎn)型推進：經(jīng)營現(xiàn)金流凈額五年來首次回正

近日，隨著城投公司陸續(xù)公布2024年經(jīng)營數(shù)據(jù)，市場化轉(zhuǎn)型及化債成效亦有所體現(xiàn)。中誠信國際研報顯示，隨著市場化轉(zhuǎn)型的推進，2024年城投公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流有所改善。2024年年末，城投公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入23.59萬億元，同比增長1.06%；經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額0.81萬億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額五年來首次回正。

2、廣州市城市建設(shè)投資集團與立邦中國達成戰(zhàn)略合作

6月10日，廣州市城市建設(shè)投資集團（以下簡稱"廣州城投"）與立邦中國舉行高層座談會，廣州城投集團總工程師、首席數(shù)字官趙曉川與立邦中國首席運營官孫榮隆率雙方代表出席。會議圍繞城市更新、智慧建造及綠色建材應(yīng)用等多個城市建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域進行了深入探討，并就為未來深化合作方向達成共識。會議上，立邦中國與廣州城投達成戰(zhàn)略合作，聚焦綠色建材與智能建造，共同推動廣州城市更新與高質(zhì)量發(fā)展，打造綠色化、智能化城市新標(biāo)桿。

3、上海城投(集團)有限公司與中國太平洋保險簽署深化戰(zhàn)略合作備忘錄

6月11日，上海城投(集團)有限公司與中國太平洋保險深化戰(zhàn)略合作備忘錄簽約儀式在中國太保總部舉行。雙方在綠色投資、綠色保險、大健康、員福、人工智能+等方面持續(xù)深化合作，并以本次簽約為契機，推動合作擴面增量，共同為上海穩(wěn)增長做貢獻。希望以此次深化戰(zhàn)略合作為契機，在投融資、綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域探索創(chuàng)新更緊密、更深入、更持久的合作。

4、天津津投城市開發(fā)股份有限公司擬置入津能股份100%股份、天津熱力和港益供熱各100%股權(quán)

6月12日，天津津投城市開發(fā)股份有限公司公告，公司擬以持有的截至評估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債與天津燃?xì)饧瘓F持有的港益供熱100%股權(quán)的等值部分進行置換；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向天津燃?xì)饧瘓F支付現(xiàn)金1.94億元購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分；向津能投資支付現(xiàn)金3.06億元購買其持有津能股份100%股份等值部分；向津能投資發(fā)行股份購買津能股份100%股份除現(xiàn)金支付部分；向天津燃?xì)饧瘓F發(fā)行股份購買天津熱力100%股權(quán)。擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。置入資產(chǎn)交易對價為58.62億元，置出資產(chǎn)交易對價為1.98億元。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將由房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)變更為城市集中供熱業(yè)務(wù)。

5、成都市新津城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司擬無償劃轉(zhuǎn)三家子公司股權(quán)，總資產(chǎn)達50.01億元

6月13日，成都市新津城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，公司擬將持有的成都市城投錦程實業(yè)有限責(zé)任公司60%股權(quán)、成都市優(yōu)立工程質(zhì)量檢測有限公司100%股權(quán)及成都容力建設(shè)工程有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至新津成漢企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司。擬劃轉(zhuǎn)的三家公司總資產(chǎn)規(guī)模合計50.01億元，占發(fā)行人總資產(chǎn)的12.43%，非重要子公司。

四、創(chuàng)新投融資

1、河南水利投資集團完成發(fā)行16億元公司債，利率2.01％

6月9日，河南水利投資集團有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）已完成發(fā)行，將于6月10日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱“25豫水01”，發(fā)行規(guī)模16億元，利率2.01%，期限為5年，起息日為2025年6月5日，到期日為2030年6月5日。主承銷商為中信證券、國泰海通證券、申萬宏源證券，募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將5億元用于償還到期公司債券“20豫水01”的本金，11億元用于償還到期債務(wù)。2024年7月15日，經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，展望穩(wěn)定。

2、浙江嘉興國有資本投資運營有限公司公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級

6月9日，中誠信國際公布評級報告，浙江嘉興國有資本投資運營有限公司公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級2025年。浙江嘉興國有資本投資運營有限公司作為嘉興市重要的城市建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體，對嘉興市政府的戰(zhàn)略地位重要，且業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模將保持增長，能維持資本市場認(rèn)可度，再融資能力較好；同時，需關(guān)注未來面臨一定的投資壓力、債務(wù)規(guī)模增幅較快以及盈利能力有待提高對其經(jīng)營和整體信用狀況造成的影響。

3、山西交投完成發(fā)行5億元科技創(chuàng)新公司債，票息2.08%創(chuàng)山西省同評級同期限私募債新低

6月10日，山西省交通開發(fā)投資集團有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）已完成發(fā)行工作。本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，債券期限為3年期，票面利率為2.08%。本期債券的發(fā)行利率創(chuàng)山西省同評級同期限私募債歷史新低。

4、開封市發(fā)展投資集團完成發(fā)行6億元公司債，利率2.73％

6月11日，開封市發(fā)展投資集團有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)完成發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模6億元，利率2.73%，期限5年；債券牽頭主承銷商為東方證券，聯(lián)席主承銷商為天風(fēng)證券，債券所募資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還存量公司債券本金。2024年6月27日，經(jīng)大公國際綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AA+。

5、江西省投資集團有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤可續(xù)期公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級

6月11日，中誠信國際公布評級報告，江西省投資集團有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤可續(xù)期公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級。本次跟蹤維持主體及債項上次評級結(jié)論。中誠信國際肯定了江西省良好的外部環(huán)境，江西省投資集團有限公司戰(zhàn)略地位突出、持續(xù)獲得有力支持，以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化、區(qū)域競爭力較強等因素對公司整體信用實力提供了有力支持。中誠信國際認(rèn)為，江西省投資集團有限公司信用水平在未來12~18個月內(nèi)將保持穩(wěn)定。

6、周口城投發(fā)展集團22.2億元私募債項目獲深交所通過

6月15日，周口城投發(fā)展集團有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券項目更新為“通過”。此次債券發(fā)行人為周口城投發(fā)展集團有限公司，擬發(fā)行總額22.20億元，屬私募債，承銷商是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、五礦證券有限公司。該債券項目已獲上交所更新反饋，受理日期為2025年03月31日。

7、濟南市馬山鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理與資源化利用推進鄉(xiāng)村振興EOD項目實施主體中標(biāo)公告公示

近日，濟南公共資源交易中心發(fā)布“濟南市馬山鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理與資源化利用推進鄉(xiāng)村振興EOD項目實施主體中標(biāo)公告"，中標(biāo)單位為山東樂耕城市建設(shè)開發(fā)有限公司，是濟南城市投資集團有限公司全資子公司。該項目投資總額約為40億元，其中包括生態(tài)環(huán)境治理類固廢資源化利用項目、南大沙河水環(huán)境綜合治理項目，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)類馬山鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目、馬山鎮(zhèn)綠色農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目等。